16、收服红孩儿（重点）
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子，变成一个小孩被吊在树上，唐僧执意要去救那小孩，并让悟空背着前进。路上红孩儿作弄悟空，吹起旋风趁机抓起唐僧回枯松涧火云洞，并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空请来龙王洒下雨水，反被烧伤。八戒去请观音，被红孩儿假扮观音捉去，悟空变成假牛魔王被请到火云洞，红孩儿用生辰八字难倒假父王，悟空败走，前往南海请观音菩萨用五彩宝莲台和金箍降伏红孩儿，收他做了善财童子。
17、车迟国斗法（次重点）
车迟国国王兴道灭佛，宠信三位道士——虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，封他们为国师。他们作威作福，欺压僧人，悟空大为不平，设计戏耍国师，在三清殿，以尿水作圣水赏赐给三大仙。三大仙欲报受辱之仇，与唐僧斗法。先斗祈雨，再斗坐禅，三斗隔板猜物。悟空使计，三大仙皆输。最后赌砍头、剖心、下油锅，悟空使出法术，三大仙现出原形死于非命。
18、通天河降金鱼精（灵感大王）
师徒四人离开车迟国，来到了通天河前。得知灵感大王在这里作怪。他本是观音菩萨莲花池里养大的金鱼，跑到通天河为妖，抢占了老鼋（yuán）的住宅。冒充神灵，会呼风唤雨，要村民以童男童女为代价保风调雨顺。悟空、八戒大无畏地变作孩童，八戒现出本相后，妖怪钻入河里，冻结冰面，诱唐僧过河，落入水中。妖怪躲在洞府内不肯出来，孙悟空没有办法，去南海请来了观音菩萨，用鱼篮收了灵感大王。
（后续：老鼋为了报答孙悟空，驮着唐僧师徒渡过了通天河并请求唐僧帮忙代问佛祖自己几时能脱本壳，修成人身。唐僧师徒到了灵山却忘记了这件事情。因唐僧师徒取经只经历了八十难，又加入通天河落水这一难，此难便是老鼋所为。）
19、智斗青牛怪
唐僧师徒踏雪赶路，悟空去化斋，八戒故意闯入庙内，偷了背心，被背心套上身变成了绳子，惊动了庙里的魔头。魔头把唐僧、八戒和沙和尚一起抓住。玉皇大帝派来的托塔李天王、哪吒、火德星君、水德星君和十八罗汉，都一一斗输了，最后悟空直奔太上老君的兜率宫，知道魔头是太上老君的坐骑青牛，趁牛童偷吃七返火丹睡着时溜到下界。最终，太上老君把青牛收回。
20、女儿国奇遇（次重点）
师徒途径女儿国，唐僧、八戒误饮子母河水怀胎。悟空取来落胎泉水，如意真仙因其侄儿红孩儿被悟空而降生恨。悟空教沙僧趁自己诱开真仙之机，取走泉水。唐僧八戒饮水解胎。西梁女儿国王倾慕唐僧，欲招唐僧为夫。唐僧割断情丝，谢绝了女儿国王的一片好意。隐藏宫中的琵琶妖女，乘机把他摄入琵琶洞逼唐其成亲。悟空与八戒与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。后经昴日星官相助，降伏了女妖，她原来是只蝎子精。
21、真假孙悟空（次重点）
悟空因打死强盗被唐僧赶走，去见观音。六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧，抢去文牒，去西天取经，沙僧求助观音，见到真悟空。观音与悟空、沙僧同去花果山，真假悟空恶战，观音菩萨、玉皇大帝、唐僧都无法认出真假，后来如来佛祖说出了假悟空的本相——六耳猕猴，使其现了原形，被悟空一棒打死。
22、三借芭蕉扇（重点）
唐僧师徒路过火焰山，为借铁扇公主（罗刹女）的芭蕉扇，孙悟空前往翠云山。铁扇公主因，家仇，一扇将他扇到小须弥山。悟空在灵吉菩萨处得到定风丹。二借宝扇，被扇不动，变成虫子随茶水进入公主肚中，只逼得假扇。悟空假扮牛魔王骗出真扇后，又被化作猪八戒的牛魔王骗回。悟空与天将恶战牛魔王，收服牛魔王，铁扇公主终于答应借扇。扑灭了火焰山。（补充：家仇：铁扇公主的儿子红孩儿被悟空请来的观音收作善财童子，母子分离。）
23、小雷音寺擒黄眉大王
师徒四人来到小雷音寺，唐僧、八戒和沙和尚被假冒佛祖的黄眉大王捆了起来，悟空也被合在金钹里。金龙星宿从金钹中救出悟空。战斗中悟空和众天神全部被妖索捆了起来，悟空侥幸脱身。真武祖师派来助战的龟蛇二将和五大神龙也被白布褡包装了进去。弥勒佛出现，告诉悟空妖王原是他的一个黄眉童儿，偷了他几件宝贝，在此装佛成精。悟空扮大熟瓜，弥勒佛扮瓜农，收服了黄眉大王。
24、孙悟空行医（朱紫国救皇后）
在朱紫国，国王被住在麒麟山的妖怪赛太岁抢走了皇后金圣宫娘娘，惊吓得了重病。悟空用龙马尿做药丸治好了国王的病，悟空变成被打死的小妖进山入洞，将国王的信物宝串交给皇后，并托她将妖怪的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出妖怪，用铃摇出烟、沙、火，使妖怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己坐骑金毛犼（hǒu），因牧童疏忽咬断铁索来到人间。悟空把金铃还给菩萨，把皇后带回了国。
25、盘丝洞除妖
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住。悟空见蛛女们去濯垢泉洗澡，变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，与蛛女们战斗。悟空打死小妖，救下师父，七女逃走。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪千眼齐放金光，罩住悟空。悟空请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，才收伏多目怪“蜈蚣精”及众蛛女。
26、狮驼岭斗三魔（次重点）
狮驼岭为狮、象、鹰三魔王占据，三魔抓住了唐僧和八戒。悟空变成小妖谎称自己是新来的巡山总领“总钻风”，进洞打探，但不慎被鹏怪看破，装入宝瓶。他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。悟空将狮怪折磨得死去活来，并以狮魔交换回被俘的八戒和师父。三魔不守信用，又大战悟空、八戒，唐僧师徒全部被擒。悟空变铁棒铁铲之类为他们四人的模样，放于蒸笼中脱身，却被魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象，并使鹏怪落在自己头上，现了原身。
27、比丘国救儿童
在比丘国，唐僧得知儿童的心肝将做药引来治国王的病，悟空刮走了儿童。妖怪国丈知道后，建议用唐僧的心肝做药引。悟空把唐僧变成自己的模样，掏出一大堆红心，没有国丈要的黑心。悟空说要掏国丈的黑心做药引，国丈急忙逃跑，悟空追到他住的柳林坡清华庄，与他打斗。此时，南极仙翁来了，说妖怪是他的坐骑，趁他下棋时溜走了，本相是白鹿。国丈的女儿原来是一只狐狸。国王吃了南极仙翁赠送的枣儿，顿觉病愈。国王叫城里人各自把小孩领回家，全城百姓感谢唐僧师徒。
28、四探无底洞
悟空见山中有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。女子抓走唐僧。山神、土地告知唐僧在陷空山无底洞。八戒一探打水的老妖，知道唐僧今晚要成亲；悟空二探变作飞虫飞到酒里，没有得手；悟空三探，变作桃子滚到女妖的肚里，逼女妖放回唐僧，妖怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，又把唐僧抓回；悟空四探，把牌子“尊父李天王之位”拿去向玉皇大帝告状。原来，三百年前妖精在灵山偷了如来的香花宝烛，饶命后拜李天王为父，拜哪吒为兄，是金鼻白毛鼠精。李天王用缚妖索捆了那妖怪，回天宫复旨。
29、天竺国降玉兔
唐僧师徒离开金平府，来到百脚山下的布金寺求宿，知道去年一阵狂风把一个女子刮到后院。这个女子是天竺国的真公主。在京城，天竺国的公主抛绣球招驸马，唐僧被那绣球打在了头上，只好成亲。在后宫，悟空打了妖精变成的假公主，一直追到她住的兔子洞。嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔。国王亲自迎接公主，把百脚山改为宝华山，整修了布金寺。
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